Залучення боргового капіталу — це організація та андеррайтинг публічних випусків корпоративних облігацій в україні, розміщення корпоративних облігацій як у національній, так і в іноземній валюті, а також допомога в організації запозичень на публічних ринках єврооблігацій.
Ми маємо великий професійний досвід в організації публічних та приватних запозичень, а також широку базу локальних і міжнародних інвесторів, що дає можливість реалізувати проекти із залучення боргового фінансування на високопрофесійному рівні.
Також ми є маркет-мейкером на ринку облігацій в Україні, що гарантує нашим клієнтам щоденну підтримку вторинного ринку для публічних випусків цінних паперів.
Команда інвестиційно-банківського підрозділу ICU успішно реалізувала низку M&A угод на суму понад UAH 3 млрд.
Ключові угоди
Гірничо-металургійний комплекс
конфіденційно
| Отримання кредитного рейтингу |
Фінансовий радник,
Україна, поточна |
Гірничо-металургійний комплекс
конфіденційно
Donetsksteel,
Отримання кредитного рейтингу |
Фінансовий радник,
Україна, 2012 |
Товари / Сільське господарство
UAH 200 млн
Industrial Milk Company,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, 2012 |
Фінанси і банківський сектор
конфіденційно
Credit Agricole,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, 2012 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 500 млн
Pravex,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, 2012 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 800 млн
VTB Bank Ukraine,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, червень 2011 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 200 млн
ProCredit Bank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, травень 2011 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 1 500 млн
Prominvestbank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, березень 2011 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 100 млн
Russian Standard Bank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, березень 2011 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 100 млн
Megabank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, квiтень 2011 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 140 млн
Swedbank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, вересень 2007 |
Фінанси і банківський сектор
UAH 175 млн
ProCredit Bank,
Розміщення облігацій |
Фінансовий радник,
Україна, листопад 2006 |