Українська лізингова компанія FINWIN успішно здійснила дебютне розміщення першого випуску корпоративних облігацій серії «А». За результатами угоди 100% випуску було фактично реалізовано на зовнішньому ринку професійним інвесторам, що стало важливим підтвердженням довіри до бізнес-моделі компанії, її фінансової стратегії та ролі лізингу як інструменту підтримки реального сектору економіки України.
Ключову роль у реалізації дебютного випуску облігацій відіграла компанія ICU, яка забезпечила професійний супровід виходу емітента на ринок капіталу, допомогла якісно представити інвестиційну історію для зовнішнього ринку та фактично забезпечила основний обсяг розміщення.
Юридичним радником випуску облігацій виступила SAAD LEGAL - спеціалізована юридична компанія з фокусною експертизою у сфері корпоративного права, обігу цінних паперів та фондового ринку України. Залучення профільного юридичного радника стало важливою частиною підготовки, реєстрації випуску та успішного розміщення облігацій.
Компанія також висловлює вдячність страховим партнерам, чия участь у розміщенні стала додатковим позитивним сигналом для ринку. Участь професійних гравців, які щоденно працюють з оцінкою ризиків, є важливим маркером довіри до бізнес-моделі емітента, команди та підходів до управління бізнесом.
Усі кошти, залучені в результаті розміщення облігацій, компанія спрямовує у фінансування лізингових проєктів для бізнесу. Йдеться про техніку, обладнання, транспорт, енергетичні рішення та інші активи, які допомагають підприємствам створювати новий грошовий потік, підтримувати операційну діяльність або забезпечувати безперервність бізнес-процесів.
***
Компанія FINWIN надає послуги фінансового лізингу та кредитування для бізнесу в Україні, допомагаючи підприємствам залучати необхідні основні засоби без повного одноразового навантаження на оборотний капітал. У центрі уваги - активи, що мають практичну цінність для клієнта та безпосередньо впливають на його результат.
Група ICU — незалежна інвестиційна група, що спеціалізується на ринках, що розвиваються, і прикордонних ринках (frontier markets), з фокусом на проблемних активах, боргових інструментах, прямих інвестиціях і венчурному капіталі. В Україні ICU впродовж вже понад 15 років є найбільшим брокером з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.
