Випуск цінних паперів (андеррайтинг)
Залучення фінансування через випуск облігацій — під ключ
Випуск корпоративних облігацій — інструмент залучення капіталу для компаній, які прагнуть диверсифікувати джерела фінансування, зменшити залежність від банківського кредитування та сформувати публічну кредитну історію. ICU супроводжує емітента на всіх етапах: від структурування випуску до розміщення серед інвесторів і підтримки вторинного ринку.
Що наш досвід розміщень означає для вас
Реалістичні параметри випуску, а не теорія. Ми бачимо фактичний попит інвесторів на кожен клас емітентів — тому ще на етапі структурування допомагаємо з орієнтиром по ставці, обсягу і строковістю, за якими випуск справді розміститься, а не залишиться на папері. Ви заходите в процес з розумінням вартості залучення до того, як витратите час і гроші на документацію.
Швидший процес без регуляторних затримок. Відпрацьована з попередніх випусків документація та досвід допоможуть зазначити передбачувані строки з мінімум сюрпризів між рішенням про випуск та надходженням коштів.
Доступ до інвесторів, який не збудувати самотужки. За кожним нашим розміщенням стоїть база інвесторів, що вже купували папери через ICU — інституційних і приватних, включно з клієнтами ICU Trade. Для емітента це означає ширший попит, а отже, конкурентнішу ставку та можливість розмістити повний обсяг, а не частину.
Передбачуваність після розміщення. Випуск не закінчується продажем паперів. Ми організовуємо якісний механізм оферти для наших клієнтів - інвесторів. Тим самим зменшуючи значне навантаження, як на емітента у періоди виплат так і на інвестора.
Що ми робимо
- Оцінюємо готовність компанії до випуску та оптимальні параметри залучення — обсяг, валюту, строковість, структуру ставки.
- Консультуємо у підготовці емісійної документації та можемо супроводжувати реєстрацію випуску в НКЦПФР.
- Організовуємо розміщення: маємо прямий доступ до широкої бази інституційних та приватних інвесторів — банків, страхових компаній, КУА та клієнтів ICU Trade.
- Після завершення розміщення маємо можливість підтримувати попит і пропозицію паперів на вторинному ринку та організовуємо спрощену процедуру оферти для масового Ритейл інвестора.
Кому підходить
Компаніям із стабільною виручкою та прозорою звітністю, які розглядають залучення від [сума] грн на строк від одного року — для фінансування обігового капіталу, інвестиційних програм або рефінансування кредитного портфеля.
Чому ICU
Понад 17 років на ринку капіталу України. Команда, що структурувала випуски для провідних українських емітентів.
Власна дистрибуція: інвестори ICU Trade — це додатковий канал попиту на ваші папери, недоступний більшості андеррайтерів.
Випуски, в яких ICU виступила андеррайтером / організатором розміщення