Випуск цінних паперів (андеррайтинг)

Залучення фінансування через випуск облігацій — під ключ

Випуск корпоративних облігацій — інструмент залучення капіталу для компаній, які прагнуть диверсифікувати джерела фінансування, зменшити залежність від банківського кредитування та сформувати публічну кредитну історію. ICU супроводжує емітента на всіх етапах: від структурування випуску до розміщення серед інвесторів і підтримки вторинного ринку.

Що наш досвід розміщень означає для вас

Реалістичні параметри випуску, а не теорія. Ми бачимо фактичний попит інвесторів на кожен клас емітентів — тому ще на етапі структурування допомагаємо з орієнтиром по ставці, обсягу і строковістю, за якими випуск справді розміститься, а не залишиться на папері. Ви заходите в процес з розумінням вартості залучення до того, як витратите час і гроші на документацію.

Швидший процес без регуляторних затримок. Відпрацьована з попередніх випусків документація та досвід допоможуть зазначити передбачувані строки з мінімум сюрпризів між рішенням про випуск та надходженням коштів.

Доступ до інвесторів, який не збудувати самотужки. За кожним нашим розміщенням стоїть база інвесторів, що вже купували папери через ICU — інституційних і приватних, включно з клієнтами ICU Trade. Для емітента це означає ширший попит, а отже, конкурентнішу ставку та можливість розмістити повний обсяг, а не частину.

Передбачуваність після розміщення. Випуск не закінчується продажем паперів. Ми організовуємо якісний механізм оферти для наших клієнтів - інвесторів. Тим самим зменшуючи значне навантаження, як на емітента у періоди виплат так і на  інвестора.  

Що ми робимо

1. Оцінюємо готовність компанії до випуску та оптимальні параметри залучення — обсяг, валюту, строковість, структуру ставки. 
2. Консультуємо у підготовці емісійної документації та можемо супроводжувати  реєстрацію випуску в НКЦПФР. 
3. Організовуємо розміщення: маємо прямий доступ до широкої бази інституційних та приватних інвесторів — банків, страхових компаній, КУА та клієнтів ICU Trade. 
4. Після завершення розміщення маємо можливість підтримувати попит і пропозицію паперів на вторинному ринку та організовуємо спрощену процедуру оферти для масового Ритейл інвестора.

Кому підходить

Компаніям із стабільною виручкою та прозорою звітністю, які розглядають залучення для фінансування обігового капіталу, інвестиційних програм або рефінансування кредитного портфеля.

Чому ICU

Понад 17 років на ринку капіталу України. Команда, що структурувала випуски для провідних українських емітентів. 

Власна дистрибуція: інвестори ICU Trade — це додатковий канал попиту на ваші папери, недоступний більшості андеррайтерів.

Випуски, в яких ICU виступила андеррайтером / організатором розміщення: